工程咨询行业发展趋势分析

一、政策分析

1、住建部公布修改《工程造价咨询企业管理办法》、《注册造价工程师管理办法》打破限制，加速全过程工程咨询时代来临

2020年3月3日，住建部官网发布《住房和城乡建设部关于修改＜工程造价咨询企业管理办法＞＜注册造价工程师管理办法＞的决定》（住房和城乡建设部令50号），重点是取消工程造价行业双 “60%”的限制。

取消双60%限制将加速工程造价咨询行业融合。过去工程造价咨询并未纳入“建设工程类企业”，说明工程造价咨询一直以来未市场化。打破双“60%”限制后，打通了造价行业与其他工程咨询行业的链条，为全过程咨询扫除障碍，预计行业将重新洗牌，出现以全过程咨询主导的贯通工程咨询产业链的全能型企业。2、新《工程咨询行业管理办法》加快市场化进程

2017年发改委发布新《工程咨询行业管理办法》，12月6日实施。从以下几方面推动行业进行变革：

2、取消行业管制，资格认定实行备案制。

《工程咨询行业管理办法》规定工程咨询单位管理由“资格认定行政许可强制行为”改为“告知性备案管理自愿行为”，取消了对工程咨询行业的资质审批，改为行业自律和监督检查，以工程咨询单位资信评价等级以一定时期内的合同业绩、守法信用记录和专业技术力量为主要指标，分为甲级和乙级两个级别。

新办法的出台既是机遇也存在挑战。从机遇讲，取消资质管理，意味着市场门槛被打开，增加了市场机会；从挑战看，一是将会出现更多的竞争者来争夺市场，未来竞争将会更加激烈；二是不能像过去那样凭“一纸证书”就能展示实力、承揽业务，需要企业打磨自身能力，根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平，获得市场和用户的认可。

3、对咨询成果质量实行终身负责制。

《管理办法》明确提出为项目前期服务的工程咨询单位和咨询工程师对自身提供的成果质量终身负责，逐步建立起工程咨询成果质量追溯机制，这从根本上解决了困扰业界的如何保障项目全过程咨询服务质量的制度性难题，使原来对咨询单位的监管精准延伸到对人的监管。该项措施有利于规范工程咨询单位和咨询工程师（投资）的执业行为，有利于有效遏制编制“可批性报告”等弄虚作假行为，也有利于有效杜绝“超能力执业”现象，推动形成公平竞争、建立良好的市场竞争环境。

二、行业特征

1、行业区域性和渠道性强，是企业扩张的壁垒。

工程咨询行业总体上来说同质化竞争较为明显，除了建筑设计等少部分领域初步完成市场化外，其他如交通、规划、市政等主要需求来源于各级政府，因此，尽管工程咨询行业在政策上不存在地域限制，但受到企业行为的历史惯性和地方政府主导等因素影响，工程咨询单位自身的重点业务市场表现出一定的区域性，地方保护主义严重，因此对于行业内企业来说，往往是通过收并购进行全国业务渠道布局和业务领域拓展。如国内首家工程咨询行业上市公司苏交科集团股份有限公司就是通过兼并购来扩展市场区域和拓展业务领域。

2、人才是工程咨询行业竞争的核心因素。

工程咨询行业具有智力密集型、技术密集型特点，不管是过去的资质审批制还是将要实施的备案制，由于工程咨询业务涉及领域多、对综合技术水平要求高，企业是否拥有掌握相关专有技术的人才，具备相应的从业资格，是工程咨询公司成功参与行业竞争的核心因素。随着咨询成果终身负责制的推出，优秀的咨询工程师将会成为工程咨询企业角逐的核心。

3、历史业绩是获得市场和客户信任的基础。

工程咨询公司以往项目业绩情况是客户考察企业项目成功实施能力的重要因素，也是按时保质完成工程项目的重要保障。《工程咨询单位管理办法》中明确提出一定时期内的合同业绩是资信等级重要指标之一，在旧管理办法中一定数量的工程项目历史业绩也是获取高等级资质业务基础。因此，拥有长时间运作经验的企业是保证项目能够持续承接项目，赢得客户和扩大市场份额的基础。

4、工程咨询行业内各业务企业都积极向上下游延伸业务链。

根据《全国工程招标代理机构统计公报》，2017年从事工程招标代理机构的营业收入总额为2277亿元，其中招标代理收入281亿元，占收入总额12.3%，工程监理收入占比20%，工程造价收入占比16%，项目管理收入占比6.7%，其他工程技术服务收入占比为45%。工程监理企业全年收入3282亿元，其中监理收入占比36%，工程勘察设计、工程项目管理与咨询服务、工程招标代理、工程造价咨询及其它业务收入占比64%。工程造价企业也呈现出类似特征。

三、行业发展趋势

1、全过程工程咨询成为未来发展趋势。

2017年2月《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》，提出鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。5月住建部发布《关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》，选择8省市和40家企业开展为期两年的全过程工程咨询试点工作，通知要求试点地区住建主管部门要引导政府投资工程带头参加全过程工程咨询试点，鼓励非政府投资工程积极参与全过程咨询试点。

图：工程建设模式对比

实行全过程工程咨询，其高度整合的服务内容在节约投资成本的同时也有助于缩短项目工期，提高服务质量和项目品质，可有效规避风险。在全过程工程咨询发展趋势下，大型企业应向具有项目前期咨询、项目管理和融资等集成化服务能力的工程公司或工程顾问咨询公司发展，中小型企业向具有较强专业技术优势的专业公司发展。

2、对于企业来说，经营模式发展方向为深耕某一模块或者向工程咨询综合服务商转型。

随着全过程工程咨询的推动，业内企业的经营模式发展方向为以下两种：一是聚焦于工程咨询单一模块，在行业内深耕，发展成为细分行业龙头；二是向综合类工程咨询延伸，成为具备全资质，覆盖全行业前期到现场技术服务的综合服务商。

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